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【投资要点】

①公司是光伏产业链细分领域龙头，光伏装机量稳步提升拉动业务快速增长；

②成本下降推动光伏平价上网，分布式场景兴起拉动需求增长，公司所处细分市场规模超400亿元；

③产品价格逐步回暖，成本端涨价压力有望得到传导，公司积极扩张产能，利润率水平行业领先。

【投资建议】

招商证券表示，公司新产能稳步投放，预计2021、2022和2023年底公司产能分别有望达到1.1、1.82和2.54万吨/日。行业具备较高的资金壁垒，扩产调试周期在一年半左右，预计紧平衡的状态或将维持，价格有望在高位运行。随着公司产能逐步释放，业绩有望迎来量价齐升。首次覆盖，给予“强烈推荐”评级，目标价>>>点击获取完整内容

责任编辑：张熠

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